ファイナンシャル・プランナー（FP)ガイド

ファイナンシャルプランナーは名称独占資格のために、
ファイナンシャルプランナー試験に合格しなければ
業務が出来ないというものでは有りません。

そのため、今すぐにでもファイナンシャルプランナーとして
業務を行うことが可能です。
しかしながら、相談する側としては、自分の資産運用を任せる上で、
相手へのファイナンシャルプランナーとして深い知識と経験を当然ながら求めま
す。

ファイナンシャルプランナーとして技量を判断する一つが
資格取得の有無とその資格名なのです。

AFP資格やCFP資格は、ファイナンシャルプランナーの信頼度を高めるために設立
された資格です。
とくにCFPについては国内のみならず国際的に共通な資格となっているために、
CFPを取得する事は、ファイナンシャルプランナーとして働く上で大きな価値を持
ちます。

一方、最近国家試験として期待されているFP技能士については、
ファイナンシャルプランニング業務に従事する人の知識・技能を審査するものと
されており、
試験に合格する事で、ファイナンシャルプランニング技能士と名乗る事が出来ま
す。

時々、テレビなどでファイナンシャルプランナーの方を見るときがありますが、
経歴などをみると、ほとんどがCFPやFP技能士1級を取得されているようです。

自分が中心のスキルアップを望むのであれば、
FP技能士3級、又は2級でも十分だと思いますが、
ファイナンシャルプランナーとしてのお客様と接する仕事を
したいのであれば、AFP/CFP、FP技能士1級が目標になると思います。

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